인도네시아의 전략적 가치는 광산에서 전구체 화학 물질로 원 스톱 공급원으로 자리 매김 할 수 있음을 의미합니다.
많은 중요한 광물에 대한 충분한 국내 추출 및 가공 용량이 없기 때문에 미국은 신뢰할 수있는 배터리 공급 체인을 확보해야 할 긴급한 필요성에 직면 해 있습니다. 유망한 경로 중 하나는 배터리 기술의 미래의 중심으로 조용히 등장한 국가와의 심층적 인 파트너십을 통해 인도네시아입니다. 이 나라는 세계 최대의 니켈 매장량을 보유하고 있으며 최근 몇 년 동안 전세계 최대의 니켈 생산 업체가되어 원시 니켈 수출국에서 주요 가공 및 제조 허브로 전환했습니다.
이러한 변화는 원자재에 대한 전략적 통제 우선 순위를 정한 산업 정책 (자원 민족주의에 뿌리를 둔 산업 정책)에 의해 주도되었습니다. 2014 년 정부는 처리되지 않은 니켈 광석의 수출을 금지시켜 외국인 투자자들이 인도네시아 토양에 제련소와 중간 시설을 설립하도록 촉구했습니다.
인도네시아의 니켈 수출 궤적
결과는 극적이었습니다. 인도네시아의 니켈 수출 수입은 10 년 만에 10 배 이상 급등하여 2022 년에 300 억 달러에 이르렀습니다. 예를 들어, 스테인레스 스틸에 사용되는 인도네시아 니켈은 2022 년에 수출이 119 억 달러로 급증했습니다.. 워 버튼 (Warburton)은 인도네시아에서“새로운 추출 프론티어와 산업 허브가 놀라운 속도로 떠오르고있다”고 썼다.
그러나 배터리 공급 체인은 처음에는 스테인레스 스틸 붐 뒤에 뒤떨어졌습니다. 최근까지 인도네시아의 니켈 산업은 배터리에 필요한 고순도 “클래스 1″니켈 화합물이 아니라 강철 만들기를위한 “클래스 2″니켈 (니켈 피그 아이언 및 페로 니켈)을 생산하기 위해 준비되었습니다.
결과적으로 인도네시아의 배터리 관련 니켈 제품 수출은 실제로 수출 금지 초기에 2014 년 약 3,300 만 달러에서 2022 년에 1 억 1 천 8 백만 달러로 하락했습니다. 이 문제를 해결하기 위해 인도네시아 정부는 2027 년까지 20330 년까지 140GWh의 예상 용량을 가진 2027 년까지 세계 3 대의 EV 배터리 생산 업체 중 하나가 될 계획을 세웠습니다. 주요 프로젝트의 최대 20 년의 세금 공제와 같은 관대 한 인센티브는 투자자를 유치하기 위해 제공되었습니다.
중국 기업들은 외국인 직접 투자를 주도했으며 한국과 일본 기업들은 이어졌다. 2021 년까지 인도네시아는 최초의 고압 산 침출 (HPAL) 공장을 의뢰하여 배터리 등급 니켈 화학 물질 생산을 목표로하는 공급망에서 중요한 미드 스트림 갭을 폐쇄했습니다. 2023 년 현재 6 개의 HPAL 프로젝트가 시작되었습니다.
이는 인도네시아가 원시 광석뿐만 아니라 리튬 배터리에 캐소드에 필요한 정제 된 재료를 공급할 수 있음을 의미합니다. 다시 말해서, 인도네시아는 광산에서 선구자 화학 물질에 대한 원 스톱 공급원으로 자리 매김하고 있으며, 이는 미국과 동맹국이 가장 도전적인 공급망의 일부입니다.
그러나이 산업 변환은 니켈, 코발트, 알루미늄 (NCA) 화학 (NCA) 화학 (니켈에 크게 의존한다는 사실)이 테슬라 차량 및 기타 아메리칸 제작 전기 자동차에 사용된다는 사실에도 불구하고 거의 의미있는 미국 참여로 인해 발생하고 있습니다. 니켈은 장거리 EV 배터리에 필요한 고 에너지 밀도를 달성하는 데 중요 할뿐만 아니라; 코발트에 대한 의존도를 줄이는 데 필수적이며, 이는 비용과 소싱 문제를 제기합니다.
완전히 통합 된 EV 배터리 공급망
미국의 관점에서 볼 때 인도네시아의 니켈 부문은보다 탄력적이고 다양한 배터리 공급망을 구축하는 데 중요한 전략적 가치를 제공합니다. 인도네시아의 자원 기반을 활용하는 것은 EV에 대한 급격한 니켈 수요를 충족시키는 동시에 중국에 대한 의존도를 줄이는 방법이며, 이는 전 세계 리튬 이온 배터리 공급망의 최대 90 %를 통제합니다. 중국은 2023 년에 약 480GWh 상당의 배터리 팩을 생산했지만 미국은 55 개의 GWH를 제조했습니다. 인도네시아와의 파트너십은 이러한 격차를 좁힐 수있는 기회를 제공합니다.
인도네시아의 배터리 생태계를 형성하는 많은 합작 투자가 현재 협상되고 있습니다. 현대, LG, Mitsubishi 및 CATL은 인도네시아의 니켈 간 가치 사슬에서 역할을 시작했습니다. 예를 들어, 인도네시아 파트너와 함께 한국의 현대 및 LG 에너지 솔루션 컨소시엄은 최근 West Java에 동남아시아 최초의 대형 EV 배터리 셀 플랜트 (10 GWH 용량)를 개설했습니다. 동일한 컨소시엄은 용량을 두 배로하고 현지 EV 공장과 통합 할 계획입니다. 인도네시아는 또한 배터리 생태계의 다른 부분을 개발하고 있습니다 (리튬 정제, 양극 재료 등).
전략적으로 인도네시아는 인도 태평양 지역에 포괄적 인 EV 공급망 허브를 구축하고 있습니다. 미국이 계속 해서이 문제를 해결한다면, 세계에서 가장 전략적으로 위치한 허브 중 하나에서 나오는 표준, 가격 또는 공급 흐름에 거의 영향을 미치지 않을 것입니다.
비즈니스에 적합하고 환경에 좋습니다
인도네시아의 모델은 불완전합니다. 이 나라의 니켈 산업은 대부분 석탄 화력에 의해 주도됩니다. “니켈의 각 톤은 약 58.6 톤의 CO₂를 방출합니다.” 10.8GW 운영과 또 다른 14.4 GW가 제안되거나 건설중인 캡 티브 석탄 공장은이 부문을 제안합니다. 환경 단체는 인도네시아의 배터리 야망과 탄소 발자국 사이의 불일치를 올바르게 비판했다.
광물 구매자가 지속 가능성에 점점 더 관심이 있기 때문에 이것은 글로벌 니켈 산업에 대한 취약성이 커지고 있습니다. 그러나 그 긴장은 또한 기회를 제공합니다. 미국은 폭발로 대안을 사용하고 재생 가능 또는 저탄소 에너지 원을 통합하고 탄소 포획 기술을 활용하여 인도네시아가 “녹색 니켈”생산을 개발하는 데 도움을 줄 수 있습니다. 유럽과 일본 시장에서는 수출 준수를 요구할 것이기 때문에“녹색 강철”및 기타 저탄소 배터리 재료에 대한 수요가 증가 할 것으로 예상할만한 이유가 있습니다.
세계적 야망을 가진 미국 기업이나 중국의 청정 테크 지배로부터 오프 램프를 확보하려는 사람들은 인도네시아가 또 다른 투자 기회가 아닙니다. 그것은 전략적 레버리지가 여전히 잡히기 위해 남아있는 몇 안되는 프론티어 중 하나입니다.
Anna Broughel 박사 Johns Hopkins University의 Advanced International Studies (SAIS)의 지속 가능한 에너지 전환 정책 강사이며 미국 에너지 경제 협회 (USEE)의 미국 집행위원회 회원입니다. 그녀는 Tetra Tech에서 에너지 이코노미스트로 일했으며 미국 에너지 부의 과학 기술 연구원으로 일했습니다. 그녀는 박사 학위를 보유하고 있습니다. 시러큐스 대학교와 관련하여 뉴욕 주립 대학교가 수여하는 경제 및 정책 분야.
셀마 칼릴 Insead & Johns Hopkins Sais의 MBA-Mair 후보입니다. 그녀는 또한 기후 전문가로서 국제 평화를위한 카네기 엔 다우먼트 및 SNF Agora Institute에서 연구 조교로 인턴했습니다. 그녀는 Wellesley College에서 Albright Fellow로, 신경 과학과 철학을 공부했습니다.
