한때 수출 경제의 초석이었던 인도네시아의 석유 생산량은 수년에 걸쳐 급격히 감소하여 1990년대 하루 최대 160만 배럴(bpd)에서 오늘날 60만 배럴 미만으로 떨어졌습니다. 마찬가지로 가스 생산량도 하루 60억 입방피트(Bcf/d)로 떨어졌습니다. 인도네시아 정부는 2030년까지 석유 생산량을 일일 100만bpd, 가스 생산량을 12Bcf/d로 늘리겠다는 야심 찬 목표를 세웠습니다. 이러한 목표를 달성하기 위해 정부는 탐사 허가 절차를 단순화하고 유정을 재활성화하며 첨단 기술을 도입할 계획입니다.
그러나 유휴 유정을 재활성화하고 강화된 석유 회수 기술을 적용하는 것만으로는 충분하지 않습니다. Geng 및 Layaran 유전의 최근 발견에서 알 수 있듯이 생산 감소를 되돌리려면 새로운 탐사가 필수적입니다. 그러나 인도네시아의 탐사 매력은 최근 수십 년 동안 가이아나, 나미비아, 수리남, 멕시코, 아르헨티나 등 경쟁이 치열한 국가에 비해 일정이 길고 경제 상황이 좋지 않아 줄어들었습니다.
이러한 과제를 극복하기 위해 인도네시아 정부는 대규모 탐사를 육성하는 전략적 개혁을 시행해야 합니다. 여기에는 과거의 성공적인 관행을 재검토하고 현재 총 분할 모델보다 투자자에게 더 많은 매력을 제공하는 비용 회수 체제에 맞춘 정책 도입이 포함됩니다. 수익보다는 이익에 세금을 부과하는 비용 회수 시스템은 투자자 수익을 높이고 탐사 활동을 촉진합니다. 이러한 개혁은 인도네시아가 2030년까지 에너지 목표를 달성하는 데 필수적입니다.
인도네시아의 석유 및 가스 탐사 부문은 투자를 방해하고 탐사 활동을 지연시키는 심각한 관리 및 규정 준수 문제로 인해 어려움을 겪고 있습니다. 이러한 문제는 규정을 단순화하고, 효율성을 개선하고, 글로벌 모범 사례를 준수함으로써 해결할 수 있습니다.
개선이 필요한 주요 영역 중 하나는 탐사 데이터에 대한 액세스입니다. 뉴질랜드, 호주 등의 국가에서는 지진 조사, 유정 기록 등 지질 데이터가 지정된 기간 후에 공개됩니다. 이 공개 접근 모델을 통해 투자자는 정부 승인을 기다리지 않고도 정보에 입각한 결정을 내릴 수 있으며, 이는 인도네시아의 경우 탐사 일정을 가속화하고 투자자의 신뢰를 높일 것입니다.
유휴 탐사 면적 문제는 또 다른 과제입니다. 인도네시아에서는 대규모 탐사 광구를 시추 없이 수년간 보유할 수 있으며, 생산 광구는 탐사 활동을 수행하지 않을 수 있어 신규 투자자의 기회가 제한됩니다. 특히 최근 탐사가 이루어지지 않은 지역에서는 기업이 미사용 면적을 포기하도록 요구하는 보다 명확한 규정을 시행해야 합니다. 이는 보다 경쟁적인 환경을 조성하고 새로운 투자를 위해 미개척 분야를 열어줄 것입니다.
종종 여러 부처가 참여하는 탐사 활동에 대해 300개 이상의 허가가 필요한 현재 허가 절차는 또 다른 병목 현상입니다. 특히 해상 유정의 경우 허가 절차를 간소화하고 승인 일정을 60~90일로 목표로 삼으면 보다 효율적인 시스템이 만들어질 것입니다. 에너지광물자원부(MEMR) 내의 전담 부서가 프로세스를 조정하여 관료적 지연을 줄일 수 있습니다.
정부 규제 기관인 SKK Migas의 승인도 많은 조달 활동에 필요하며, 이로 인해 탐사 단계에서 비효율성과 지연이 발생합니다. 특히 고위험 탐사 중에 투자자가 자체 조달 절차를 따르도록 허용하면 활동을 가속화하고 비용을 절감할 수 있습니다. 또한, 인도네시아 국적 선박 및 현지 시추 장비 사용에 대한 요구 사항을 완화하면 프로세스가 더욱 단순화되어 투자자가 필요할 때 국제적으로 장비 및 서비스를 소싱할 수 있습니다.
SKK Migas는 해외 파견자 직위를 규제하고 매년 업무 계획 및 예산 과정에서 이를 검토합니다. 계약자는 승인을 위해 인력 차트를 제출해야 하며, 국외 파견 비용은 재무부(MoF)가 정한 급여 한도 내에서 회수할 수 있습니다. 그러나 투자자는 탐사 단계에서 인도네시아 정부의 승인이나 급여 상한선 준수 없이 필요한 인력을 고용하고 경쟁력 있는 급여를 제공할 수 있는 유연성을 가져야 합니다. 현지 채용 요건은 발견이 이루어지고 개발이 시작될 때까지 완화되어야 합니다.
마지막으로, 연간 작업 프로그램 및 예산(WP&B) 및 지출 승인(AFE)에 대한 인도네시아의 승인 프로세스가 간소화되어야 합니다. 현재 WP&B 프로세스에는 탐사 프로젝트의 극히 일부만이 개발 단계로 진행되지만 비용 효율성에 대한 면밀한 조사가 포함됩니다. 탐사 단계에서 불필요한 비용 검토를 없애고 실제 탐사 활동에 집중하는 동시에 투자자 고유의 WP&B 및 AFE 프로세스에 의존하면 진행 속도가 빨라질 것입니다. 또한, 미사용 탐사장비 폐기, 생산물분배계약(PSC) 해지 등에 관한 규정도 재검토되어야 한다. 투자자가 비용을 회수하기 위해 미사용 장비를 판매하거나 재수출할 수 있도록 허용하고 실패한 PSC에 대한 포기 프로세스를 간소화하면 비용이 절감되고 신규 투자자가 더 빨리 토지를 이용할 수 있게 됩니다.
인도네시아의 석유 및 가스 부문에 대한 투자를 촉진하려면 재정 및 규제 체계를 시장 상황과 투자자 요구에 맞춰 재조정해야 합니다. 한 가지 중요한 개혁은 현재의 “울타리” 유전 외부 탐사 활동에 대한 비용 회수를 허용하는 것입니다. 투자자는 적어도 제한된 수의 유정에 대해 동일한 PSC 내의 다른 생산 지역에서 탐사 비용을 회수할 수 있어야 합니다. 직접적인 비용 회수가 불가능할 경우 이러한 비용에 대해 세금 공제를 제공하면 재정적 완충 효과를 제공하여 투자자가 더 큰 확신을 가지고 새로운 영역을 탐색할 수 있습니다.
인도네시아 정부는 개발 단계로 진입하는 성공적인 탐사 프로젝트에 대해 이자를 회복하는 것을 고려해야 합니다. 이전에 SKK Migas 승인을 통해 허용된 이러한 관행은 현재 규제 체계에서는 덜 일반적이 되었습니다. 이자 회수를 다시 도입하면 투자자들이 고위험 탐사 벤처에 참여하도록 재정적 인센티브를 제공할 수 있습니다.
투자 크레딧에 대한 접근성을 높이는 것은 특히 외딴 지역이나 저개발 지역의 프로젝트에 대한 또 다른 중요한 단계가 될 것입니다. 이러한 크레딧은 새로 발견된 분야를 개발하기 위한 자본 비용의 일부를 상쇄할 것입니다. 석유에 비해 가스 개발에 더 높은 크레딧을 제공하면 가스 프로젝트의 더 높은 자본 집약도를 해결할 수 있습니다. 운영 비용이 충당되면 이러한 크레딧은 생산에서 회수될 수 있으므로 어려운 지역의 탐사가 재정적으로 더욱 실행 가능해집니다.
또 다른 중요한 방안은 국내시장의무(DMO) 공휴일 사용을 확대하는 것이다. 이러한 확장된 휴일을 통해 기업은 국내 공급 요구 사항을 충족해야 한다는 부담 없이 수출 시장에 집중할 수 있습니다. 인프라가 제한된 지역에서 정부는 국내 수요가 타당하지 않을 경우 가스 생산업체가 수출 시장을 우선시하도록 허용해야 합니다. 이러한 분야에서 DMO 의무를 줄이거나 포기하는 것은 더 큰 투자 크레딧과 같은 추가 인센티브와 결합되어 원격 필드 개발과 관련된 위험을 완화하고 투자자에게 더 매력적인 곳이 될 것입니다.
현재 MMBtu당 6달러의 국내 고정 휘발유 가격은 수년 동안 변하지 않았지만 생산 비용 상승과 점점 더 어긋나고 있어 투자 장벽이 되고 있습니다. 실제 생산 비용과 시장 상황을 기반으로 한 보다 유연한 가격 책정 모델은 탐사 투자를 유치하는 데 중요합니다. 고위험 탐사 프로젝트에 대한 비용 추가 가격 책정 메커니즘이나 계층화된 가격 책정은 인센티브를 더 잘 조정하여 생산자가 국내 소비자를 위해 저렴한 가격을 유지하면서 비용을 충당할 수 있도록 보장할 수 있습니다.
인도네시아의 경쟁력을 강화하고 석유 및 가스 부문에 더 많은 투자를 유치하려면 정부는 탐사 활동에 적용되는 조세 제도를 개정해야 합니다. 이는 탐사에 더 유리한 환경을 조성하고 해당 부문에 대한 더 많은 투자를 촉진할 것입니다.
핵심 개혁 중 하나는 탐사 지분 매각 및 양도에 대한 세금 규정을 개정하는 것입니다. 현재 양도에 대한 5%의 세금은 부담스러운데, 특히 상당한 탐사 활동이 이루어지기 전에 부분적인 이자가 양도되는 고위험 지역이나 외딴 지역에서는 더욱 그렇습니다. 탐사 활동이 개발 단계로 진행될 때까지 이 세금을 철폐하거나 연기함으로써 인도네시아 정부는 더 많은 투자를 장려하고 불공정한 세금 평가를 줄일 수 있습니다.
“가정 및 면제” 조세 혜택을 재도입하는 것도 상당한 완화를 제공할 것입니다. 이 제도에 따라 SKK Migas는 투자자를 대신하여 VAT 및 수입관세를 포함한 다양한 세금을 부담하게 됩니다. 이는 탐사 단계에서 VAT와 같은 회수 불가능한 비용을 제거하는 데 도움이 되며 유사한 인센티브를 제공하는 다른 국가에 비해 인도네시아를 더욱 경쟁력 있게 만들 것입니다.
회수 불가능한 PSC 이전 비용에 대해 세금 공제를 허용하는 것은 또 다른 필요한 개혁입니다. PSC가 체결되기 전에 공동 연구 비용 등 투자자에게 비용이 발생하는 경우가 많지만 이러한 비용은 현재 공제 대상이 아닙니다. 공제를 허용하면 인도네시아의 조세 관행이 글로벌 표준에 부합하여 탐사가 재정적으로 더욱 실행 가능해집니다.
PSC 투자자를 위한 5년간의 세금 면제는 탐사 투자를 더욱 유치할 것입니다. 이는 일시적으로 정부 수입을 감소시키겠지만, 탐사 프로젝트가 개발되면 생산량과 정부 수입이 증가하기 때문에 장기적인 이익은 이보다 더 클 것입니다.
마지막으로, 지점 이윤세 재투자 혜택을 석유 및 가스 투자자에게 확대하면 탐사 활동에 대한 재투자가 장려될 것입니다. 지점 이윤세를 부과하지 않고 이익의 재투자를 가능하게 함으로써 인도네시아는 탐사에 대한 장기 투자를 장려하고 인도네시아의 석유 및 가스 부문을 더욱 활성화할 것입니다.
핵심 문제는 인도네시아가 지질학적으로 매력적인지 여부가 아닙니다. 투자자들은 이에 대해 보편적으로 동의합니다. 대신 우려되는 점은 지난 수십 년 동안 정부가 어떻게 다른 관할권에 비해 경쟁력이 없는 정책과 관행을 통해 투자 매력을 감소시켰는지에 있습니다. 탐사 투자자를 유치하기 위해 제안된 “판도를 바꾸는” 정책과 관행 중 다수는 이미 인도네시아 정부와 투자 커뮤니티 모두에게 친숙합니다. 이는 MEMR, MoF 및 SKK Migas의 기존 규정, 법령 및 정책을 수정하기만 하면 새로운 법률이나 법률이 필요 없이 구현될 수 있습니다.
이러한 “판도를 바꾸는” 정책 중 일부 또는 전부를 채택함으로써 인도네시아는 더 많은 투자를 유치하고 탐사 프로세스를 가속화하며 석유 및 가스 탐사를 위한 보다 경쟁력 있는 목적지로 자리매김하여 2030년 목표를 단순한 열망에서 달성 가능한 목표로 전환할 수 있습니다. 궁극적으로 더 많은 생산과 더 큰 에너지 안보로 이어집니다.
